Einführung ⁠16

Projektraum für Ihre Projektorganisation ⁠17

Zugang ⁠17

Aktualität und Transparenz ⁠17

Lückenloser Informationsfluss ⁠18

Vollständige Dokumentation und Archivierung ⁠18

Individuelle Anpassbarkeit ⁠18

Module ⁠19

Objektvorlagen ⁠19

Rollensystem ⁠19

Berechtigungen ⁠19

Workflows und Aufgaben ⁠19

Pakete ⁠20

Allgemeine Systemfunktionen ⁠21

Basissystem und Module ⁠22

Objektvorlagen - Verwaltungseinheiten für

Projektunterlagen ⁠25

Individuelle Anpassung von Objektvorlagen ⁠25

Attribute ⁠25

(Plan-) Nummernsystem für den Objektnamen, Status und Index ⁠30

Objektname aus Dateinamen auslesen - Führende Datei ⁠31

Eingabemasken und Detailansicht ⁠32

Filtermenü ⁠32

Regeln ⁠32

Objekttabellen ⁠33

Workflowvorlagen - Automatisierung Ihrer Planungsprozesse ⁠34

Auslösefaktoren ⁠34

Workflowstufen ⁠35

Workflowverlauf ⁠35

Einstufiger Workflow zur Kenntnisnahme ⁠37

Mehrstufiger Workflow ohne Workflowverkettungen ⁠37

Mehrstufiger Workflow mit Workflowverkettungen ⁠38

Legende zur Workflowgrafik ⁠39

Tabellen ⁠40

Übersicht ⁠40

Anleitung ⁠41

Sortier- und Filterfunktionen ⁠41

Tabellenfilterung ⁠41

Tabellensortierung ⁠42

Spaltenreihenfolge ⁠42

Seiteneinstellung und Navigation ⁠42

Ergänzende Seiteninformationen ⁠43

Tabelleneinstellungen ⁠43

Vorschau anzeigen ⁠43

Einstellungen speichern/zurücksetzen ⁠43

Filter zurücksetzen ⁠44

Sichtbarkeit ⁠44

Filterverwaltung ⁠45

Seiteneinstellung ⁠45

Zurücksetzen ⁠45

Einladung zum Projekt - Anmelden ⁠46

Anleitung ⁠47

Ihre Einladung zu winplan 2.0 ⁠47

Passwort erstellen ⁠47

Anmelden ⁠48

Passwort vergessen ⁠49

Passwort ändern ⁠49

Projekt öffnen ⁠49

Hinweis zur neuen Version ⁠50

Projektliste ⁠52

Management-Dashboard ⁠53

Benutzeroberfläche ⁠54

Aufbau der Benutzeroberfläche ⁠55

Übersicht ⁠55

Anleitung ⁠56

Menüleiste ⁠56

Projektmenü ⁠56

Detail- und Tabellenbereich ⁠56

Menüleiste ⁠57

Projektlogo ⁠58

Projektliste ⁠58

Projektauswahl ⁠58

Schnellsuche ⁠59

Übersicht ⁠59

Anleitung ⁠60

Funktionsweise der Schnellsuche ⁠60

Ergebnistabelle ⁠60

Zur Objektverwaltung ⁠61

Zur Detailansicht ⁠61

Info ⁠62

Hilfe ⁠63

Support ⁠64

Benutzermenü ⁠65

Anleitung ⁠65

Persönliche Angaben ⁠65

Passwort ändern ⁠66

Einstellungen ⁠66

E-Mail-Benachrichtigungen ⁠66

Spracheinstellungen ⁠67

Zum Administratorbereich ⁠67

Abmelden ⁠67

Projektmenü ⁠68

Dashboard ⁠69

Übersicht ⁠69

Objektverwaltung ⁠70

Übersicht ⁠70

Anleitung ⁠71

Objektarten und ihre Filterstrukturen ⁠71

Zähler in den Filtermenüs ⁠71

Objekttabelle ⁠72

Spalten der Objekttabelle ⁠72

Tabelleneinstellungen ⁠75

Erstellen von neuen Objekten ⁠75

Weiterverarbeitung von bestehenden Objekten ⁠75

Detailansicht und Historie von bestehenden Objekten ⁠75

Detailansicht ⁠76

Versionshistorie ⁠77

Aktionshistorie ⁠78

Workflowhistorie ⁠79

Reprohistorie ⁠79

Dok.-Vorschau ⁠80

Mängelverwaltung ⁠81

Übersicht ⁠81

Anleitung ⁠82

Besonderheiten der Mängelverwaltung ⁠82

Neue Mängel erstellen ⁠83

Weiterverarbeitung von Mängeln ⁠83

Besonderheiten der Detailansicht, Historie und Dokumentenvorschau ⁠83

Detailansicht ⁠83

Pakete ⁠85

Übersicht ⁠85

Zwischenablage ⁠86

Übersicht ⁠86

Anleitung ⁠87

Tabelle der Zwischenablage ⁠87

Spalten der Tabelle in der Zwischenablage ⁠87

Tabelleneinstellungen ⁠88

Weiterverarbeitung von Objekten ⁠88

Spezifische Aktionen in der Zwischenablage ⁠88

Sammelübertragung ⁠90

Übersicht ⁠90

Anleitung ⁠91

Hochladen der Dateien ⁠91

Verarbeiten der Dateien ⁠92

Uploadstatus ⁠92

Verarbeiten als ⁠92

Dateien verarbeiten als ⁠93

Verarbeitung nicht möglich ⁠94

Workflows und Reproaufträge starten - Projektbeteiligte informieren und

Pläne ausplotten lassen ⁠96

Verteilung ⁠97

Übersicht ⁠97

Verteilung/Eingang - Ausgang ⁠98

Übersicht ⁠98

Anleitung ⁠99

Filtermenü zum Ein- und Ausgang Ihrer Aufgaben ⁠99

Zähler in den Filtermenüs ⁠99

Aufgabentabelle ⁠99

Karteireiter nach Bearbeitungsstand ⁠100

Spalten der Aufgabentabelle ⁠100

Detailansicht zu Aufgaben ⁠102

Erstellen von neuen Aufgaben ⁠103

Weiterverarbeitung von Aufgaben - Aufgaben erledigen ⁠103

Verteilung/Reproaufträge ⁠104

Übersicht ⁠104

Anleitung ⁠105

Reproauftragstabelle ⁠105

Detailansicht zu reproaufträgen ⁠105

Karteireiter “Details” ⁠106

Karteireiter “Empfänger” ⁠106

Karteireiter “Objekte” ⁠106

Verteilung/Eigene Workflows ⁠107

Übersicht ⁠107

Anleitung ⁠108

Tabelle Ihrer ausgeführten Workflows ⁠108

Detailansicht zu Workflows ⁠108

Verteilung/Projektworkflows ⁠109

Übersicht ⁠109

Anleitung ⁠110

Filtermenü zu den Projektworkflows ⁠110

Tabelle der Projektworkflows ⁠110

Karteireiter nach Ausführungsstand ⁠111

Aufbau der Projektworkflowtabelle ⁠112

Tabelleneinstellungen ⁠112

Filtermöglichkeiten ⁠113

Aktionen zu Projektworkflows ⁠113

Steuerung Mehrstufiger Workflows ⁠114

Steuerung Einstufiger Workflows ⁠114

E-Mails von Extern ⁠115

Übersicht ⁠115

Projektbeteiligte ⁠116

Übersicht ⁠116

Anleitung ⁠117

Zusammenstellung der Projektbeteiligtentabelle ⁠117

Beteiligte ⁠117

Benutzerrollen, Benutzergruppen, Firmen ⁠117

Filtermenü ⁠117

Aufbau der Projektbeteiligtentabellen ⁠118

Rollen ⁠118

Status ⁠118

Deaktivierte anzeigen ⁠118

Administratorenfirma anzeigen   ⁠118

(nur in  der ungefilterten Beteiligtentabelle) ⁠118

Detaillierte Kontaktdaten ⁠119

Tabelleneinstellungen ⁠119

Tabelle exportieren ⁠120

Berichte ⁠121

Übersicht ⁠121

Berichte / Berechtigungen ⁠122

Übersicht ⁠122

Anleitung ⁠123

Berechtigungs-”Matrix” öffnen ⁠123

Aufbau der Berechtigungsmatrix ⁠124

Aktionen zur Berechtigungsmatrix ⁠125

Versionseinschränkungen ⁠125

Berichte / Workflowvorlagen ⁠126

Übersicht ⁠126

Anleitung ⁠127

Workflowvorlagen öffnen ⁠127

Karteireiter “Grafik” ⁠127

Karteireiter “Einstellungen” ⁠128

Karteireiter “Matrix X” - hier “Prüfung-ARC” ⁠130

Aktionen ⁠131

Aktionen in der Objektverwaltung - Zwischenablage - Paketverwaltung ⁠132

Ergänzende Aktionen in der Mängelverwaltung ⁠133

Aktionen starten ⁠133

Dokumentation von ausgeführten Aktionen ⁠136

Herunterladen ⁠137

Übersicht ⁠137

Anleitung ⁠138

Dateien zu ausgewählten Objekten herunterladen ⁠138

In Zwischenablage ⁠140

Übersicht ⁠140

Anleitung ⁠141

Ausgewählte Objekte in Zwischenablage legen ⁠141

Workflows ausführen ⁠142

Übersicht ⁠142

Anleitung ⁠143

Workflows starten ⁠143

Automatischer Start von Workflows ⁠143

Manueller Start von Workflows ⁠143

Workflow simulieren ⁠146

Workflow ausführen ⁠147

Automatischer Verlauf ⁠147

Interaktiver Verlauf ⁠147

Eigener Workflow ⁠150

Interaktiven oder Eigenen Workflow editieren ⁠151

Aufbau der Verteilermatrix ⁠151

Editieren der Verteilermatrix ⁠153

Dokumentation von ausgeführten Workflows ⁠156

Versendete und empfangene Aufgaben ⁠156

Expressworkflow ausführen ⁠159

Übersicht ⁠159

Anleitung ⁠160

Wozu ein Expressworkflow? ⁠160

Expressworkflow ausführen ⁠160

Versenderrolle ⁠160

Empfänger ⁠160

Mitteilung ⁠161

Aufgabe ⁠161

Ausgewählte Objekte ⁠161

Dokumentation von ausgeführten Workflows ⁠162

Versendete und empfangene Aufgaben ⁠162

Reproauftrag ausführen ⁠163

Übersicht ⁠163

Anleitung ⁠164

Reproaufträge starten ⁠164

Automatischer Start von Reproaufträgen ⁠164

Manueller Start von Reproaufträgen ⁠164

Manuellen Reproauftrag editieren ⁠166

Karteireiter “Details” ⁠166

Karteireiter “Empfänger” ⁠167

Karteireiter “Objekte” ⁠168

Dokumentation von ausgeführten Reproaufträgen ⁠169

Emails an den Reprodienstleister ⁠169

Fotogalerie ⁠171

Übersicht ⁠171

Ändern ⁠172

Übersicht ⁠172

Anleitung ⁠173

Objekt ändern ⁠173

Editierbare Attribute ⁠174

Nicht editierbare Attribute ⁠174

Attribute ändern ⁠174

Ungültig / Gültig ⁠176

Übersicht ⁠176

Anleitung ⁠177

Objekte ungültig setzen ⁠177

Anzeige in der Objekttabelle ⁠178

Aufgaben zu Ungültigen Objekten ⁠178

Objekte wieder gültig setzen ⁠178

Anzeige in der Objekttabelle ⁠179

Aufgaben zu Ungültigen Objekten ⁠179

Info-E-Mail an den Verteilerkreis ⁠180

Löschen / Wiederherstellen ⁠181

Übersicht ⁠181

Anleitung ⁠182

Objekte löschen ⁠182

Anzeige in der Objekttabelle oder in den Objektdetails ⁠183

Aufgaben zu Gelöschten Objekten/Versionen ⁠183

Gelöschte Objekte wiederherstellen ⁠184

Gelöschte Objekte inklusive aller Versionen wiederherstellen ⁠184

Gelöschte Version zu einem Objekt wiederherstellen ⁠185

Anzeige in der Objekttabelle oder in den Objektdetails ⁠185

Aufgaben zu wiederhergestellten Objekten/Versionen ⁠185

Info-E-Mails an den Verteilerkreis ⁠186

Sperren/Entsperren ⁠187

Übersicht ⁠187

Anleitung ⁠188

Objekte sperren ⁠188

Anzeige in der Objekttabelle ⁠189

Objekte entsperren /Sperre aufheben ⁠189

Listen ⁠191

Übersicht ⁠191

Anleitung ⁠192

Listen erstellen ⁠192

Listenart ⁠192

Daten erzeugen aus ⁠194

Workflowcheck ⁠195

Übersicht ⁠195

Paketempfänger ändern ⁠196

Übersicht ⁠196

Anleitung ⁠197

Paketempfänger ändern ⁠197

Anzeige in der Objekttabelle ⁠198

Links ändern ⁠199

Übersicht ⁠199

Anleitung ⁠200

Objekte verlinken ⁠200

Anzeige in der Objekttabelle ⁠201

Links/Verortungen ändern ⁠202

Übersicht ⁠202

Anleitung ⁠203

Mängel verlinken und verorten ⁠203

Anzeige in der Mängeltabelle ⁠206

Referenzen ändern ⁠207

Übersicht ⁠207

Anleitung ⁠208

Objekte referenzieren ⁠208

Anzeige in der Objekttabelle ⁠209

Neu ⁠211

Übersicht ⁠211

Anleitung ⁠212

Neuer Mangel ⁠212

Rolle ⁠212

Verursacher und Melder (Protagonisten) ⁠213

Fristen (Datumsfelder) ⁠213

Status ⁠214

Bilder ⁠214

Weitere Felder ⁠214

Workflows starten - Projektbeteiligte informieren ⁠214

Aufgaben erledigen ⁠215

Übersicht ⁠215

Anleitung ⁠216

Aufgabentypen ⁠216

Informative Aufgaben ⁠216

Erledigung durch “Kennzeichnung” ⁠216

Weitere Erledigungsformen ⁠216

Entscheidungsaufgaben ⁠217

Entscheidungsaufgaben erledigen ⁠217

Optionale Funktionen ⁠221

Entscheidungsaufgaben als Ad-Hoc-Aufgaben ⁠225

Workflow abbrechen ⁠227

Übersicht ⁠227

Anleitung ⁠228

Workflow Abbrechen ⁠228

Auswirkung und Dokumentation des Workflowabbruchs ⁠229

Workflowstufe abschließen ⁠230

Übersicht ⁠230

Anleitung ⁠231

Stufe Abschliessen ⁠231

Auswirkung und Dokumentation des Stufenabschlusses ⁠232

Aufgabe hinfällig setzen ⁠233

Übersicht ⁠233

Anleitung ⁠234

Hinfällig setzen ⁠234

Auswirkung und Dokumentation des “Hinfällig Setzens” ⁠234